在CRM中添加操作管理
odoo9-addon-crm-action的Python项目详细描述
CRM操作
编写此模块是为了扩展CRM功能。 它提供一个名为“actions”的新对象来跟踪线索和 机会。
安装
只需照常安装模块(它只依赖于本机crm模块)。
配置
进入菜单sales>;configuration>;leads&;opportunities>;action types 并创建操作类型
如果您想每天通过电子邮件提醒您要执行的CRM操作,请转到 菜单Settings>;Technical>;Automation>;Scheduled Actions并激活 操作crm操作电子邮件提醒(默认情况下处于非活动状态)。你可以 在菜单中自定义电子邮件模板settings>;technical>;email>; templates并选择名为crm action reminder的电子邮件模板。
使用量
要使用此模块,您需要:
- 创建销售线索或销售机会,
- 使用actions按钮创建新操作,
- 操作完成后,单击按钮mark as done。
您可以使用actions 菜单项。在opportunity的表单视图中,您可以看到 也有一个按钮将其标记为已完成(它将立即显示 新的下一步行动)。
已知问题/路线图
缺陷跟踪器
在GitHub Issues上跟踪错误。如果有麻烦,请 如果您的问题已经报告,请检查那里如果你先发现它, 通过提供详细而受欢迎的反馈,帮助我们粉碎它
学分
贡献者
- 大卫·杜弗雷恩<;david.dufresne@savoirfairelinux.com>;
- 乔迪·里埃拉,jordi.riera@savoirfairelinux.com>;
- 布鲁诺·乔利沃(bruno joliveau)bruno.joliveau@savoirfairelinux.com>;
- Alexis de Lattre & lt;^ {A7}&Gt;
- Vicent Cubells<;vicent.cubells@tecnativa.com>;
维护人员
此模块由OCA维护。
oca,或odoo社区协会,是一个非营利性组织 任务是支持Odoo特性和 促进其广泛应用。
若要对此模块作出贡献,请访问https://odoo-community.org。